今日/池塘
呱呱

池塘

「呱呱在池塘邊,看誰在動。」

01

AI 伺服器供應鏈

主升段
95°
↑ 升溫

外資回補211億主攻AI鏈,但Fed放鷹要小心

2317 · 2382 · 3231 · 2356 · 2308 · 2301 · 6282 · 8210
02

AI 液冷散熱

consolidation
94°
→ 平穩

核電概念搶鏡頭,液冷熱度被分散但還撐著

3324 · 3017 · 6805 · 3483 · 2421
03

矽光子 CPO

主升段
65°
↑ 升溫

AI伺服器熱度外溢,光電類股接棒但別追太猛

3081 · 2455 · 3711 · 4979 · 3163
04

矽晶圓漲價

early
18°
↑ 升溫

光電業單日漲3%,矽晶圓沾光但還沒真炒到

6182 · 6488 · 3532 · 5483 · 3016 · 3675 · 1560 · 8028
05

CoPoS 先進封裝

起動
16°
↓ 降溫

先進封裝沒消息就繼續退燒,等下一波

3680 · 3583 · 3131 · 3711 · 6239 · 2449 · 4763 · 3388
06

A14 / 2nm 製程

early
10°
→ 平穩

台股創高但製程題材沒跟上,先觀望

2330 · 3680 · 3131 · 4722 · 5434 · 3388 · 6196 · 2404
07

CCL 漲價循環

主升段
8°
↑ 升溫

光電強勢可能擴散到PCB,CCL蠢蠢欲動

2383 · 6274 · 6213 · 2368 · 4958 · 3044 · 4722 · 4764
08

HBM 記憶體 + DDR5 換機

主升段
5°
↑ 升溫

AI競賽提到價格戰,記憶體可能反彈一波

2408 · 2344 · 8299 · 2337 · 4967 · 3260 · 3715
09

GLP-1 減肥藥供應鏈

early
0°
→ 平穩

生育率新低也沒人care減肥藥,持續趴著

6472 · 6589 · 4107
10

低軌衛星

early
0°
→ 平穩

北約吵架也沒帶到衛星,繼續冷凍

2356 · 2317 · 3062